Рассказ ведется от лица вельможи. Меня вызвали во дворец к Фараону. Неужели я что-то сделал не так и меня ждет смертная казнь? Я не торопясь шел со слугами в его хоромы, все вокруг было уставлено очень дорогими, раритетными вазами, прекрасными растениями которых мой глаз никогда не видал. Вот мы уже подошли к дверям, они будто были из чистого золота, хотя может быть и в правду были из золота! На них были изображены гигантские коты, ручки тоже были в виде кошачьей головы. Дверь распахнулась, хоромы Фараона были очень — очень огромными. В конце «зала» сидел фараон, он сидел на прекрасном золотом троне, на котором тоже были изображены кошки, возле него стояли две прекрасные девушки с опахалами, на голове царя любовалась большая корона. Вокруг стояли вазы с цветами и пальмами, так же стояли пуфы и столы с свежими фруктами и самым дорогим вином. Я подошел к фараону, встал на колени, и готовился уже молиться, как вдруг фараон приказал мне встать. Я в недоумении встал и он указал мне на картину, эта картина была очень ценной, в позолоченной раме, на нем был нарисован фараон который награждал своего вельможу. Он сказал, что за все мои заслуги он готов отдать эту картину мне, но если с ней хоть что-то случится-голову с плеч, я был так рад что даже расплакался, я целовал сандали его величества, после нескольких минут благодарности, я взял картину, и ушел.